UFG Private Equity, Crédit Agricole Private Equity et SGAM AI recomposent le capital d’Ariane Systems avec 2,9 M€



24 June 2008

UFG Private Equity, Crédit Agricole Private Equity et SGAM AI recomposent le capital d'Ariane Systems avec 2,9 M€

Ariane Systems vient de recomposer son capital pour un montant de 2,9 M€ : UFG Private Equity (2,1 M€), Crédit Agricole Private Equity (0,5 M€) et SGAM AI (0,3 M€). Cette recomposition fait suite au troisième de tour de table effectué début 2008 d'un montant de 2,75 M€, mené par Crédit Agricole Private Equity (2M€) suivi des actionnaires historiques (SGAM AI : 0,5M€ et 123Venture : 0,25M€).

UFG Private Equity, nouvel investisseur, a permis de recentrer le capital et d'offrir une liquidité aux business angels et aux premiers fonds SGAM AI qui avaient suivi la société depuis son démarrage.

Créée en 1998 par Michel Lavandier et Laurent Cardot, la société conçoit des logiciels et bornes automatiques de check-in/check-out destinés à l'industrie hôtelière. Les bornes Ariane sont notamment implantées dans des hôtels Pullman, Radisson, Barcelo, Balladins, Campanile, Ibis, Kyriad…

Ce métier est présent de longue date aux Etats-Unis et a tardé à apparaître en Europe, marché sur lequel Ariane apparaît aujourd'hui comme leader avec une stratégie de développement européenne : présence en France, Angleterre, Allemagne, Espagne, Benelux et dans les pays nordiques.

Ariane Systems a réalisé 4 M€ de chiffre d'affaires en 2007 (exercice fiscal clos fin mars 2008) et vise unecroissance de 50% par an. Les fonds levés récemment doivent lui permettre de consolider son statut de leader européen, de poursuivre son développement commercial dans d'autres pays (Europe du Sud et de l'Est, voire Afrique du Sud et Moyen Orient) et d'élargir son champ d'action aux ferries et aux navires de croisière.

« Les solutions de « Do it yourself » ont envahi notre quotidien depuis maintenant de nombreuses années. La demande est exponentielle dans le secteur hôtelier qui suit pas à pas le secteur de l’aérien. Les bornes de checkin/out sont en passe de devenir un incontournable pour toutes les enseignes qui veulent offrir une solution complète à leurs clients.» explique Michel Lavandier, Président d' Ariane Systems.

Guillaume Toussaint, Directeur de Participations de UFG PE ajoute : « Nous avons été séduits par la qualité de l'offre d'Ariane Systems, sa position sur un marché hôtelier très porteur qui découvre ce nouveau type de service et sa capacité à déployer ses bornes dans de nombreuses chaînes européennes, et par le dynamisme et le professionnalisme de son équipe ».

Antoine Colboc, Responsable de l'activité Capital Risque de Crédit Agricole Private Equity indique : « Nous sommes très heureux d’accueillir le Groupe UFG comme nouvel actionnaire dont l’expérience permettra de contribuer à la future création de valeur ».

Enfin Mathieu de La Rochefoucauld, Partner chez SGAM AI conclut : « Avec cette opération de recomposition du capital, nous armons la société d’atouts supplémentaires pour poursuivre son développement international et capitaliser sur ses succès ».

A propos de...

UFG Private Equity fait partie intégrante du Groupe UFG, filiale du Crédit Mutuel Nord Europe spécialisée dans la gestion d’actifs et composés de quatre sociétés de gestion spécialisées :
. UFG Alteram (multigestion alternative),
. UFG Investment Managers (gestion d’OPVCM),
. UFG Real Estate Managers (gestion immobilière)
. UFG Private Equity (capital investissement).
UFG Private Equity, dirigé par Patrick Lissague, gère actuellement 260 M€ répartis sur plusieurs fonds dont un FCPR (Nord Europe I), trois FCPI (Diadème Innovation I, Diadème Innovation II et Diadème Innovation III), un FIP (Diadème Proximité I) et un Fonds de Fonds (Diadème Global Sélection).
La vocation d’UFG Private Equity est de prendre des participations minoritaires ou majoritaires comprises entre 1 M€ et 6 M€ au sein d’entreprises privées de taille moyenne, dans une approche multisectorielle. UFG Private Equity intervient à la fois dans le cadre d’opérations de capital risque, de capital développement et de capital transmission (LBO).
La philosophie d’investissement d’UFG Private Equity est de participer activement au développement de la société, en participant à la réflexion stratégique dans le cadre d’un conseil d’administration ou de surveillance, et en apportant ses conseils sur des aspects d’ingénierie financière ou de croissance externe ainsi que ses contacts auprès de partenaires potentiels.
UFG Private Equity a investi dans une trentaine de participations.

Ariane Systems est un éditeur de logiciel français, leader mondial spécialisé dans les solutions de bornes checkin/out hôtelières. Implantée en France, Allemagne, Espagne et Angleterre, Ariane a déployé ses solutions depuis dix ans dans plus de 1.200 hôtels dans 12 pays. La moitié des 50 premières chaînes d’hôtels européennes utilisent maintenant les solutions Ariane Systems quotidiennement.
www.ariane-systems.com

Crédit Agricole Private Equity, société de gestion agréée AMF de Crédit Agricole S.A., est dédiée aux prises de participations directes dans des entreprises non cotées. Acteur multi-spécialiste du Private Equity, Crédit Agricole Private Equity regroupe 50 investisseurs organisés autour de plusieurs métiers (Capital Développement & Transmission, Capital Risque, Mezzanine, Energies renouvelables, Infrastructures en PPP, Situations spéciales, Co-investissement) et gère 2 Mds € sous la forme de FCPR, SICAR, FCPI et SCR.
www.ca-privateequity.com

SGAM Alternative Investments, filiale à 100 % de Société Générale Asset Management, doit le succès de son développement à la combinaison réussie des process d’un asset manager actif et de la culture des marchés de capitaux alliant innovation et contrôle des risques. Avec €41.8Md sous gestion au 31 mars 2008, 398 collaborateurs dans le monde et bénéficiant de l’engagement stratégique et financier du Groupe Société Générale, SGAM Alternative Investments est devenu un leader parmi les acteurs globaux de la gestion alternative. Le groupe SGAM (SGAM AI, TCW et Barep AM) gère €55.8Md d’actifs en gestion alternative au 31 mars 2008.

SGAM AI a engagé la création d’une plate-forme de capital investissement en 1999 et présente aujourd’hui une gamme complète de fonds de capital-risque, de capital-développement, de LBO et de fonds de fonds, qui investissent en Europe et dans les pays émergents. Au 31 mars 2008, SGAM AI gère un encours de fonds de capital investissement de 1,7 milliard d’euros.

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