Stratégie d'investissement
Les stratégies d'investissement sont détaillées dans les fiches spécifiques à chaque fonds. En résumé :
Investissements directs (dans des sociétés small et middle market) :
Capital Risque : - Sociétés innovantes disposant de technologies à fort potentiel de croissance
- Investissements en Europe et principalement en France (notamment sur le territoire du Groupe Crédit Mutuel Nord Europe : nord de la France, Belgique et Luxembourg, d'où UFG Private Equity tire un avantage compétitif supplémentaire en profitant d'un flux d'affaires propriétaire de sociétés) pour un montant global par société de 0,5 million d'euros à 3,0 millions d'euros.
Capital Développement : - Prises de participations minoritaires dans des sociétés rentables qui ont en général plus de 5 ans d'existence pour un montant global par société de 1,0 million d'euros à 5,0 millions d'euros.
- UFG Private Equity investit dans des secteurs traditionnels tels que la distribution, l’industrie, les services aux entreprises et à la personne, la distribution spécialisée, les biens de consommation…
LBO de croissance : - Prises de participations minoritaires ou majoritaires pour un montant global par société de 2,0 millions d'euros à 6,0 millions d'euros
- Sociétés générant des cash-flows stables et réguliers et disposant d'un potentiel d'innovation et de croissance, notamment à l'international
- UFG Private Equity investit dans des secteurs traditionnels tels que la distribution, l’industrie, les services aux entreprises et à la personne, la distribution spécialisée, les biens de consommation…
Investissements indirects (dans des fonds d'investissement de Private Equity) :
Stratégie d'investissement mondiale en partenariat avec la banque britannique Schroders : - Investissements principalement dans des fonds de LBO et de Capital Développement, mais aussi dans des fonds de Capital Risque pour un montant global par fonds de 2 millions d'euros à 8 millions d'euros
- Investissements principalement primaires et dans des fonds situés en France et en Europe, et aux Etats-Unis, mais également en Asie et dans les pays émergents
Processus d'investissement
L'abondance et la qualité des dossiers reçus ainsi que le travail d'analyse approfondi rend le processus de décision très sélectif : moins de 5% des dossiers reçus donnent lieu à un investissement.
Le graphe ci-dessous détaille le processus d'investissement qui s'étale en général sur 4 à 6 mois.
Politique de gestion des conflits d'intérêts
La politique de gestion des conflits d'intérêts est disponible en
cliquant ici.